Parece que HIBE pretende adquirir mais 25%, elevando sua participação total na SM Entretenimento a 40%.
Ao concordar em comprar as ações do ex-produtor executivo Lee Soo Man, o maior acionista da SM, a HYBE também decidiu fazer uma oferta pública aos acionistas minoritários da SM. Com ambas as empresas no topo da indústria, a atenção está voltada para saber se a Comissão de Comércio Justo aprovará a oferta após sua análise.
De acordo com a divulgação eletrônica do Serviço de Supervisão Financeira divulgada em 10 de fevereiro, a HYBE assinou um contrato para adquirir 3.523.420 ações da SM Entertainment de Lee Soo Man por 422,8 bilhões de KRW (~ 333,5 milhões de dólares) até 6 de março. um preço de 120.000 KRW (94,65 USD) por ação.
A ação a ser adquirida pela HYBE é uma participação de 14,9% na SM Entertainment (excluindo as ações em tesouraria). Está logo abaixo do padrão de notificação de fusão corporativa da Fair Trade Commission (15%). Da participação de 18,6% de Lee Soo Man, apenas as ações que não são legalmente problemáticas serão entregues primeiro à HYBE. O restante das ações será transferido pelo ex-produtor executivo exercendo uma opção de venda após a aprovação da Fair Trade Commission.
As ações adicionais necessárias para a aquisição dos direitos de administração serão garantidas por meio de uma oferta pública. Em um depósito, A HYBE revelou sua intenção de comprar 25,2% adicionais das ações da SM (5.951.826 ações) por um total de 1,14 trilhão de KRW (900 milhões de dólares) dos acionistas minoritários. O preço de compra por ação também será de 120.000 KRW (94,65 USD) por ação, o que representa um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento do dia anterior de SMque estava em 95.500 KRW (75,32 USD).
Como resultado, a HYBE planeja garantir um total de 43,7% das ações da SM Entertainment. No entanto, este é um número que não leva em conta o número de ações em circulação que aumentará devido ao novo contrato de aquisição de ações e obrigações conversíveis que a SM Entertainment assinou anteriormente com Kakao. Se as ações futuras da Kakao forem incluídas, a participação da HYBE será ligeiramente inferior a 40%. Por outro lado, a participação da Kakao no máximo será de 9,1%. Depois que o arquivamento foi revelado, Alinhar parceiros afirmou que o preço de oferta da HYBE era muito baixo.